השמיכה

במאמר זה נסקור את הנושאים העיקריים שאליהם כדאי להתייחס במקרה של הכנת מסמך אסטרטגי למשקיע. הפורמט המצורף למאמר זה יאפשר לנו לבחון במהירות ויעילות את גובה דמי הניהול שאנו משלמים והאם הקצאת הנכסים שבחרנו אכן תואמת את הפרופיל שלנו כמשקיעים.

עבור מרבית הישראלים, מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה וההשתלמות נראים מורכבים ומסתוריים. היכרות עם מדדי הייחוס של המסלולים מאפשרת להבין טוב יותר במה הכספים שלנו מושקעים ולקבל החלטה על מסלול ההשקעה המועדף בהתאם להעדפת הסיכון האישית שלנו.